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外貿平穩開局，海外通脹高漲下，中國“補缺效應”或將持續。海關數據顯示，今年前2 個月，我國進出口總值6.2 萬億元，同比增長13.3%，其中出口總值3.47 萬億元，同比增長13.6%，在去年高基數下仍保持兩位數以上的增長，表明我國外貿韌性較強。分地區看，我國與“一帶一路”沿線國家合計進出口1.92 萬億元，同比增長18.3%，增速高于整體5pct，我國與沿線國家合作進一步鞏固；與“RCEP”貿易伙伴進出口1.85 萬億元，同比增長9.5%。今年初，RCEP 正式生效，我國與成員國間關稅大幅減少，未來隨著90%商品實行零關稅政策的逐步落實，區域內貿易量增長將提速。1-2 月份，我國機電產品出口2.02 萬億元，占總出口份額的58.3%，同比增長9.9%，其中通用機械設備、自動化設備及零件、集成電路、汽車(含底盤)、醫療儀器及器械等出口金額同比分別增長11%、7.2%、24.8%、99%、3.6%，對鋼材需求拉動作用持續存在。高新技術產品出口額9973 億元，同比增長12.1%，占總出口額的28.7%，隨著我國制造業轉型升級加快和對高新技術產業投入加大，高附加值產品出口份額將繼續提升，進而帶動高端特鋼的需求。往后看，海外主要經濟體正逐步放寬疫情管控，居民消費需求將回升；地緣政策沖突加劇以及對俄制裁措施導致國際谷物和石油價格飆升，歐美等國家生活、生產成本急劇上升，2 月份美國CPI 同比升至7.9%，創近40 年新高，在海外高通脹背景下，產出缺口可能進一步擴大，中國供應的“補缺效應”或將持續；政策導向方面，今年兩會期間，政府工作報告提出要“多措并舉穩定外貿”，采取多項措施“幫助外貿企業穩訂單穩生產”。綜合來看，雖然俄烏沖突下外部環境充滿不確定性，但支撐外貿維持高景氣度的核心因素依然存在。1-2 月份鋼材出口量減價增，結構進一步優化。1-2 月份，我國鋼材出口量減價增，出口數量為823 萬噸，同比下降18.8%；而出口金額為757.5 億元，同比大增31.3%，出口單價同比上漲61.6%，同期進口鋼材單價僅上漲31.5%，反映我國鋼材出口結構進一步優化，產品附加值明顯增加。目前俄烏沖突對產業鏈的擾動正逐步顯現，國際鋼材持續攀升。其中歐盟市場正面臨雙重沖擊，有報道稱，歐盟將禁止從俄羅斯進口鋼材，考慮到烏克蘭鋼廠基本停產和物流運輸中斷，未來歐盟約21%的鋼材進口需要尋找替代品。而能源價格飆升和原料供應緊張導致歐洲鋼廠生產成本大幅增加，意大利、西班牙已有多個工廠停產。在產能缺口擴大和成本抬升下，當地鋼廠持續推漲價格，據Kallanish，3 月10 日，ArcelorMittal(安塞樂米塔爾)上調最新熱軋報價至1300 歐元/噸(折1431 美元/噸)，較上周上漲150 歐元。供給持續緊張，歐洲貿易商正尋求放開進口保障措施，有市場消息稱，可能考慮取消對中國熱切板的反傾銷措施。據了解，3 月份中國鋼廠出口訂單已有明顯增加，其中熱軋最為突出，資源向海外流出可能加劇國內供應緊張形勢，進而推高國內鋼價，本周熱軋內外貿價差已達445 元/噸，若無政策擾動，高價差將推動未來鋼材出口量價齊升。