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我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局演變始終與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策高度相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，以產(chǎn)能跨區(qū)域向沿海轉(zhuǎn)移促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，以大型鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組促進(jìn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和發(fā)展水平不斷提升。當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)業(yè)布局、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。對(duì)此，我們應(yīng)準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，著眼關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主動(dòng)作為、打通“堵點(diǎn)”，為行業(yè)“十五五”開(kāi)好局、起好步。
我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局現(xiàn)狀、存在問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)
“十三五”以來(lái)，我國(guó)大力推進(jìn)鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)沿海鋼鐵基地建設(shè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局基本形成，主要呈現(xiàn)北重南輕、東多西少的特征。
從布局現(xiàn)狀看，粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示：2024年，河北、江蘇、山東、遼寧、山西5省粗鋼產(chǎn)量合計(jì)5.23億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重達(dá)52%，5省均位于東部地區(qū)。大型生產(chǎn)基地情況：2024年，我國(guó)單體粗鋼產(chǎn)量在500萬(wàn)噸以上的大型鋼鐵生產(chǎn)基地共有61個(gè)，其中51個(gè)分布在東部地區(qū)。截至2024年底，我國(guó)單體粗鋼產(chǎn)量在200萬(wàn)噸以上的沿海地區(qū)（距離海岸線5公里以內(nèi)）鋼鐵生產(chǎn)基地共有26個(gè)，合計(jì)粗鋼產(chǎn)量約1.60億噸；單體粗鋼產(chǎn)量在200萬(wàn)噸以上的沿江地區(qū)（距離長(zhǎng)江5公里以內(nèi)）鋼鐵生產(chǎn)基地18個(gè)，合計(jì)粗鋼產(chǎn)量約1.35億噸；沿海、沿江鋼鐵生產(chǎn)基地達(dá)到44個(gè)，合計(jì)粗鋼產(chǎn)量約3億噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量/產(chǎn)能的27%，大型鋼鐵基地沿海沿江布局特征較為明顯。
形成鋼鐵布局北重南輕、東多西少特征的原因：
從資源因素來(lái)看，我國(guó)鐵礦資源主要分布在華北和東北地區(qū)，我國(guó)許多鋼企都是依托當(dāng)?shù)罔F礦石資源基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，如鞍鋼、包鋼、太鋼等，至今仍是我國(guó)重要的鋼鐵生產(chǎn)基地。與此同時(shí)，北方煤炭資源豐富，尤其是山西、內(nèi)蒙古等地，為我國(guó)鋼鐵工業(yè)提供充足的能源支持，長(zhǎng)期形成我國(guó)鋼鐵工業(yè)北重南輕的布局特點(diǎn)。
這些年，很多城市鋼廠搬遷將沿海地區(qū)作為首選地，原因既有環(huán)境容量大，有利于污染物擴(kuò)散，且擁有豐富的海水資源；又臨近大型港口，可以大幅降低原燃料運(yùn)輸成本。加之，我國(guó)東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，尤其是制造業(yè)發(fā)展成熟，用鋼需求量大，且基礎(chǔ)設(shè)施完善，也推動(dòng)鋼企從依托資源的內(nèi)陸型布局逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)、資源并重的東部沿海布局。2024年，我國(guó)東部地區(qū)粗鋼產(chǎn)量高達(dá)8.21億噸，在全國(guó)產(chǎn)量中占比為81.7%，而西部地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1.84億噸，占比僅18.3%，呈現(xiàn)出明顯的東多西少格局。
目前，我國(guó)存在區(qū)域鋼材供需錯(cuò)配現(xiàn)象。比較突出的是，華北、東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量大于消費(fèi)，而華東、中南等地區(qū)鋼材產(chǎn)量小于消費(fèi)。2024年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量最大的華北地區(qū)全國(guó)占比達(dá)34.7%，而鋼材消費(fèi)僅占21.3%；東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量全國(guó)占比7.1%，而鋼材消費(fèi)占比僅4.1%；華北和東北為全國(guó)唯二的鋼材凈流出地區(qū)，而華東、中南、西南和西北地區(qū)均為鋼材凈流入地區(qū)，導(dǎo)致我國(guó)“北鋼南運(yùn)”局面的形成。（見(jiàn)圖1）
當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整正由資源型布局逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)型布局。
從世界主要產(chǎn)鋼國(guó)鋼鐵工業(yè)布局調(diào)整演變趨勢(shì)看，在鋼鐵工業(yè)處于起步階段，在空間上呈現(xiàn)出圍繞鐵礦石、煤炭等資源進(jìn)行布局的特征，同時(shí)圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)在周邊區(qū)域重點(diǎn)發(fā)展下游用鋼行業(yè)。但隨著鋼鐵工業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，鋼鐵蓄積量持續(xù)增加，廢鋼資源變得豐富，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)尤其是制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)獲取廢鋼成本相對(duì)較低，鋼企往往選擇圍繞主要工業(yè)帶建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)基地，以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。
對(duì)沿海型布局而言，其本質(zhì)就是資源全球優(yōu)化配置、生產(chǎn)貼近市場(chǎng)。各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)尤其是制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)往往處于沿海，當(dāng)?shù)貜U鋼資源充足，同時(shí)依托臨近大型港口優(yōu)勢(shì)能夠更為經(jīng)濟(jì)地獲取進(jìn)口鐵礦石、煤炭、廢鋼等原燃料資源。鋼企在沿海地區(qū)建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)基地，既可以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，又便于參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)帶（如長(zhǎng)三角、珠三角）經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)，汽車、造船、家電等主要用鋼行業(yè)聚集，因此，內(nèi)陸鋼企選擇向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移建設(shè)大型長(zhǎng)流程鋼廠已經(jīng)成為主要發(fā)展趨勢(shì)。
對(duì)資源型布局而言，與鋼鐵工業(yè)在起步發(fā)展階段圍繞鐵礦石、煤炭等資源進(jìn)行布局不同，隨著綠色低碳要求不斷提升，內(nèi)陸地區(qū)開(kāi)始圍繞廢鋼、電力（尤其是可再生能源電力）資源豐富地區(qū)在城市周邊布局中小型短流程鋼廠，以滿足周邊地區(qū)用鋼需求。這也成為我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局調(diào)整的另一方向。
基于上述分析，“十五五”期間，我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局調(diào)整發(fā)展方向主要是：持續(xù)推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能由過(guò)度集中地區(qū)向其他區(qū)域有序轉(zhuǎn)移，逐步緩解區(qū)域鋼材供需錯(cuò)配問(wèn)題。新布局的長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)基地主要建設(shè)在能源總量有保證、環(huán)境容量有富余、水資源豐富、物流交通便利的沿海地區(qū)；新布局的短流程鋼鐵生產(chǎn)基地主要建設(shè)在廢鋼資源豐富、電力資源和成本有優(yōu)勢(shì)（尤其是綠電資源）、滿足周邊市場(chǎng)鋼材需求的內(nèi)陸城市周邊地區(qū)。
我國(guó)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)
“十四五”以來(lái)，我國(guó)鋼企聯(lián)合重組取得了積極進(jìn)展，收獲很多寶貴經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)寶武先后重組昆鋼、新鋼和戰(zhàn)略投資山鋼，鞍鋼集團(tuán)先后重組本鋼、凌鋼，中信泰富特鋼與南鋼攜手打造全球最大的專業(yè)化特鋼企業(yè)，建龍重整西寧特鋼，敬業(yè)集團(tuán)相繼收購(gòu)連云港興鑫鋼鐵、日鋼營(yíng)口中板。受此推動(dòng)，“十四五”以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的粗鋼產(chǎn)量集中度（“CR”）波動(dòng)回升，“CR4”由2021年的25.1%上升至2024年的26.9%，上升1.8個(gè)百分點(diǎn)；“CR10”由2021年的41.4%上升至2024年的42.0%，上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。（見(jiàn)圖2）
2024年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“CR3”僅為22.9%，雖然較2016年低點(diǎn)有大幅提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有非常大的差距。2024年，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“CR3”為66.6%，日本達(dá)到86.0%，韓國(guó)高達(dá)92.0%。相比之下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度仍明顯偏低。
究其原因如下：
一是地方政府壓力。比如，有些地方政府為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保就業(yè)，不希望當(dāng)?shù)劁撈蠡虍a(chǎn)能退出，使低效落后、虧損產(chǎn)能繼續(xù)生產(chǎn)；在重組方面，有些地方政府要求收購(gòu)方不能轉(zhuǎn)移被重組企業(yè)產(chǎn)能裝備、不能縮減生產(chǎn)規(guī)模，甚至要求擴(kuò)大規(guī)模。
二是人員安置困難。產(chǎn)能退出涉及大量人員安置問(wèn)題，如果處理不當(dāng)，可能會(huì)引發(fā)社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題。
三是資產(chǎn)債務(wù)處置風(fēng)險(xiǎn)高。被重組企業(yè)往往資產(chǎn)質(zhì)量較差、負(fù)債率高，對(duì)重組企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率會(huì)有一定的負(fù)面影響。產(chǎn)能退出后的土地、廠房等固定資產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估和轉(zhuǎn)讓也并非易事，有些資產(chǎn)還處于被查封狀態(tài)；產(chǎn)能退出容易產(chǎn)生不良貸款，可能引發(fā)金融系統(tǒng)連鎖反應(yīng)。
四是要素不能自由流動(dòng)。當(dāng)前，企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合重組后，同一集團(tuán)所在不同地區(qū)的能耗、污染物排放指標(biāo)等資源要素配置和流動(dòng)還存在堵點(diǎn)，盡管產(chǎn)能、產(chǎn)量明確可以流動(dòng)，但有些地方政府不支持，甚至上述指標(biāo)不能在其省（自治區(qū)、直轄市）內(nèi)轉(zhuǎn)移。
五是重組后的整合協(xié)同難。聯(lián)合重組后，企業(yè)不僅深度整合融合內(nèi)部管理、文化等難度大，還面臨產(chǎn)品相似、面向同一區(qū)域市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，容易造成聯(lián)而不合、合而不同，不能實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)最大化。
六是歷史遺留問(wèn)題多。不同所有制企業(yè)之間存在差異，被重組的部分國(guó)有企業(yè)存在企業(yè)辦社會(huì)、廠辦大集體、輔業(yè)單位負(fù)擔(dān)重等歷史遺留問(wèn)題。加上產(chǎn)能退出后的危廢、污染等治理仍需要大量資金，鋼鐵產(chǎn)能資產(chǎn)化、擔(dān)心失去產(chǎn)能產(chǎn)量指標(biāo)和市場(chǎng)客戶、政策支持力度不大等因素，導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合重組或退出市場(chǎng)意愿不強(qiáng)。
到“十五五”末，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度“CR10”力爭(zhēng)提升到50%左右。這期間需要破除阻礙鋼企聯(lián)合重組過(guò)程中存在的各種問(wèn)題。
目前來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)聯(lián)合重組發(fā)展方向主要有3個(gè)：
一是政府推動(dòng)型。以中國(guó)寶武、鞍鋼集團(tuán)等代表的鋼鐵央企積極開(kāi)展跨區(qū)域聯(lián)合重組，發(fā)揮了國(guó)有龍頭企業(yè)的示范引領(lǐng)作用。其中，中國(guó)寶武重組馬鋼、太鋼、重鋼、昆鋼、新鋼等，在鋼鐵主業(yè)構(gòu)建起寶鋼股份、中南鋼鐵、馬鋼、太鋼、新疆八鋼、新鋼六大控股子公司，2024年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.3億噸，成為全球規(guī)模最大、最具影響力的鋼企。鞍鋼集團(tuán)先后重組攀鋼、本鋼、凌鋼，在鋼鐵主業(yè)構(gòu)建起鞍山鋼鐵、攀鋼、本鋼、凌鋼四大控股子公司，2024年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6000萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)第二、世界第三大鋼企，進(jìn)一步鞏固鞍鋼在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局中的地位。
二是市場(chǎng)主導(dǎo)型。以沙鋼、建龍等為代表的大型民營(yíng)鋼企積極在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展跨區(qū)域、跨所有制聯(lián)合重組，通過(guò)市場(chǎng)化手段現(xiàn)金收購(gòu)經(jīng)營(yíng)陷入困境的地方國(guó)企和民企，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。其中，沙鋼通過(guò)并購(gòu)重組、參股合作等多種形式推進(jìn)資產(chǎn)重組，先后聯(lián)合重組淮鋼特鋼、常州鑫瑞特鋼、無(wú)錫錫興鋼鐵等江蘇鋼企，同時(shí)積極向域外市場(chǎng)拓展，先后收購(gòu)河南安陽(yáng)永興鋼鐵和東北特鋼。2024年，沙鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4000萬(wàn)噸，產(chǎn)量排名國(guó)內(nèi)鋼企第4位，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鋼企。建龍集團(tuán)以重組海鑫鋼鐵成立山西建龍為支點(diǎn)，先后接管包鋼萬(wàn)騰、寧夏申銀特鋼、文水海威、西寧特鋼等企業(yè)；以黑龍江建龍為支點(diǎn)，先后重組北滿特鋼、阿城鋼鐵、西林鋼鐵，粗鋼產(chǎn)能規(guī)模大幅擴(kuò)充。2024年，建龍粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3700萬(wàn)噸，躋身國(guó)內(nèi)鋼企產(chǎn)量第5位。
三是股權(quán)合作型。隨著湖南鋼鐵集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)等區(qū)域性鋼鐵龍頭企業(yè)的相繼成立，我國(guó)鋼鐵大省國(guó)有鋼企重組基本完成，而河北、江蘇、山西等省還有為數(shù)眾多的民營(yíng)鋼企，面臨繼續(xù)推動(dòng)聯(lián)合重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度的重任。鋼鐵大省地方民營(yíng)鋼企按照“企業(yè)主體、市場(chǎng)化運(yùn)作、政府引導(dǎo)”的原則，以資本為紐帶，實(shí)質(zhì)性推動(dòng)聯(lián)合重組，真正深入推進(jìn)股權(quán)融合，打造區(qū)域性民營(yíng)鋼企集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。四川省推動(dòng)8家短流程煉鋼企業(yè)整合成立四川冶控集團(tuán)有限公司，組建后煉鋼規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)噸，躋身全國(guó)最大的短流程企業(yè)集團(tuán)。
對(duì)“十五五”產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的有關(guān)政策措施建議
一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和宏觀政策指導(dǎo)。
針對(duì)鋼鐵產(chǎn)能布局不合理導(dǎo)致的供需錯(cuò)配和大量鋼材“北鋼南運(yùn)”等問(wèn)題，國(guó)家和地方應(yīng)立足資源、區(qū)位、環(huán)境、市場(chǎng)等條件，因地制宜地細(xì)化完善各地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整政策措施。各地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整要與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相適應(yīng)，生產(chǎn)規(guī)模要與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求相適應(yīng)，避免鋼鐵產(chǎn)業(yè)向某一區(qū)域集中轉(zhuǎn)移，造成新的區(qū)域產(chǎn)能過(guò)度集中，同時(shí)嚴(yán)格限制“兩頭在外”（原料需要引進(jìn)，產(chǎn)品需要輸出）區(qū)域產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張。
二是做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)接政策支撐。
各地區(qū)應(yīng)制定相關(guān)政策規(guī)劃，提供用地、投資、稅費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施等方面的便利條件，增強(qiáng)地區(qū)在發(fā)展鋼鐵工業(yè)方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其中包括綜合性規(guī)劃中的鋼鐵工業(yè)部分、鋼鐵工業(yè)專項(xiàng)政策以及針對(duì)重點(diǎn)鋼企的優(yōu)惠政策等，持續(xù)做好鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)接。國(guó)家和地方應(yīng)統(tǒng)籌具有重大戰(zhàn)略意義的鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和大型鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè)，積極探索跨區(qū)域合作機(jī)制，指導(dǎo)各地做好鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展和承接轉(zhuǎn)移的規(guī)劃銜接、政策協(xié)調(diào)、信息共享、協(xié)同監(jiān)管等，建立分層管理協(xié)同治理的新機(jī)制。
三是加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。
應(yīng)加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，切實(shí)破除影響要素資源在重組企業(yè)優(yōu)化配置的壁壘、障礙，實(shí)現(xiàn)要素資源充分自由流動(dòng)，進(jìn)而帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)合理布局、有序轉(zhuǎn)移。
四是加大財(cái)稅金融政策支持力度。
國(guó)家和地方應(yīng)加大財(cái)稅、金融等方面支持力度，設(shè)立鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，給予退出產(chǎn)能企業(yè)合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，用于解決退出企業(yè)人員安置問(wèn)題，加快推動(dòng)落后低效產(chǎn)能有序徹底退出；一視同仁地支持國(guó)有和民營(yíng)鋼企跨區(qū)域、跨所有制聯(lián)合重組，在債務(wù)處置等方面給予財(cái)政支持，對(duì)上市公司重組提供股權(quán)融資等政策支持，有效地降低企業(yè)聯(lián)合重組成本和風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提升。
五是取消鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)交易。
國(guó)家應(yīng)取消企業(yè)之間的鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)交易，解除附加在產(chǎn)能上的利益關(guān)系，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能去資產(chǎn)化，僅允許鋼企利用自有產(chǎn)能或通過(guò)實(shí)質(zhì)性兼并重組企業(yè)產(chǎn)能進(jìn)行產(chǎn)能置換，同時(shí)允許集團(tuán)內(nèi)部鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量、能耗、污染物排放指標(biāo)等要素資源跨區(qū)域流動(dòng)，在加速落后低效產(chǎn)能退出的同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。
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