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“鋼鐵將成為城市可持續建設的基石。我們致力于構建感知萬物互聯（sensing-enabled）、智能響應的生態體系，通過創新材料科技賦能未來人居環境?！?月10日，浦項制鐵（POSCO）鋼鐵解決方案研究所結構研究領域首席研究員李宅焌博士在2025生命周期評價暨產業鏈協同創新發展大會上，介紹了浦項制鐵基于生命周期評價（LCA）的鋼鐵建筑解決方案，吸引了與會專家學者的關注?！捌猪椫畦F探索設計面向未來的鋼鐵建筑，我們攜手建筑師、工程師、承包商及終端用戶，提供從設計、安裝到維護的一站式綜合解決方案，通過整合優化方法，貫穿建筑全生命周期的每一個階段?！崩钫瑹a介紹，浦項制鐵基于LCA的鋼鐵建筑解決方案涵蓋了三大核心減碳策略。一是材料替代(Material Substitution)，即以鋼代鋁，顯著降低隱含碳排放。二是節能系統(Energy-Saving Systems)，開發可降低建筑運行能耗的建筑部品。三是數字孿生設計(Digital Twin Design)，在建筑工程施工前便可計算并優化碳排放數據?！肮芾黼[含碳是實現建筑可持續性的關鍵。”李宅焌表示。他介紹，建筑物的生命周期評價包括材料生產(Material Production)、運輸(Transport)、施工(Construction)、運行(Operation)、拆除與處置(Demolitionand Disposal)幾個階段。“在建筑物的生命周期評價中，原材料的開采、加工及建筑部品的制造是非常重要的減碳環節，現場組裝與安裝的過程也將消耗大量的資源與能源。與此同時，將材料運輸至項目施工現場這一環節，是最容易被忽視的減碳環節。所有過程的減碳都值得引起重視?！彼f，“基于此，浦項制鐵基于LCA的鋼鐵建筑解決方案選擇低碳排放鋼作為原材料，同時優化建造方法以提升施工效率，采用高效節能的系統以減少運營能耗，基于數字孿生的模擬設計則能優化拆除與回收階段的能源消耗。”隨后，李宅焌展開介紹了鋁與鋼在建筑領域的使用區別?！拜^之鋁，鋼可顯著降低隱含碳排放。鋁的初級生產能耗高，強度有限，需采用更厚截面。雖然鋁在特定環境下耐腐蝕性良好，但體積效率低，回收過程能耗高。相對而言，鋼材的二氧化碳排放量較低，可100%回收且品質無損。與此同時，鋼材厚度需求更低（鋼材1.6毫米vs鋁材3.0毫米），如果可以做到本土化生產，則可顯著減少運輸排放。更值得一提的是，我們可以建設配套的、成熟的全球回收基礎設施?！彼硎尽＠钫瑹a還提供了一組研究案例。以浦項制鐵基于LCA的鋼鐵建筑解決方案為基，采用PosMAC鋼板、高回收率不銹鋼STS304制作的光伏面板，應用于光伏幕墻系統，無焊接，采用自動彎板機成型，光伏功率為0.2千瓦/塊面板，在實現減碳的基礎上打造了多樣化建筑立面。“浦項制鐵提供的全生命周期階段解決方案，用低碳排放材料替換高碳排放材料，通過模塊化、干法、預制化施工減少環境影響，利用發電幕墻及節能設施降低運行能耗，在拆除階段還可以實現便捷回收與分離?！崩钫瑹a介紹，韓國業界目前正持續通過數字化模擬技術、智能鋼鐵產品與建筑光伏系統一體化應用拓展、人工智能設計平臺開發等手段，創新推動鋼鐵建筑低碳技術發展?！颁摬?，是平衡設計、性能與可持續性的理想材料。浦項制鐵將持續推動低碳建筑技術發展。”他最后表示。

各市、縣（市、區）經信局（寧波不發）：為促進中小企業和縣域經濟高質量發展，提升中小企業產業集群專業化、特色化、集群化發展水平，根據《工業和信息化部關于印發<促進中小企業特色產業集群發展暫行辦法>的通知》《浙江省經濟和信息化廳關于組織開展2025年度中小企業特色產業集群申報和2022年度中小企業特色產業集群復核工作的通知》有關要求，經各縣（市、區）自主申報、各設區市初審和專家綜合評審，確定杭州市濱江區具身智能機器人產業集群等17個產業集群為2025年浙江省中小企業特色產業集群，現將名單予以公布，并就有關事項通知如下：一、各集群要聚焦特色優勢產業，引導集群內中小企業專精特新發展，做強產業鏈供應鏈協作網絡，提高創新發展能力和專業化配套水平，推動數字化綠色化轉型，增進國際化拓展與合作，加快提升集群綜合治理和服務水平。二、各地要制定和完善本地區集群發展規劃和專項扶持政策，建立健全集群發展工作協調機制，加大財政、金融、產業、創新、人才等資源要素保障力度，加強服務指導，把集群打造成縣域經濟發展的重要支點。三、各地要注意總結提煉集群發展典型案例，加強集群品牌塑造，做好集群發展跟蹤和評估工作，及時組織集群填報上一年度發展情況，于每年3月31日前報送省經濟和信息化廳。四、集群實行動態管理，認定有效期為三年，由省經濟和信息化廳開展集群發展情況監督和考核。有效期滿后，組織開展復評工作，并考核集群三年發展規劃目標完成情況，復評通過的有效期延長三年。附件：2025年浙江省中小企業特色產業集群名單浙江省經濟和信息化廳2025年7月11日

一、引言在全球鋼鐵行業競爭不斷加劇的背景下，密切監控凈產能變化（包括新投資和鋼鐵廠關閉），對于理解當前狀況及未來可能影響行業的新興風險至關重要。這不僅包括總體產能趨勢，還包括正在投資的技術及其在多大程度上替代了舊技術，以應對未來幾年內鋼鐵生產脫碳的需求。本文深入分析了全球近五年的煉鋼產能發展情況，并提供了2025-2027年的區域及全球煉鋼產能展望。二、煉鋼產能最新動態2.1全球概況全球鋼鐵市場依然面臨挑戰。根據經合組織（OECD）截至2024年6月底的最新產能數據，自2018年觸底以來，煉鋼產能已連續六年增長，預計2024年會達到25.170億噸，較2023年增加0.6億噸，相當于一個主要鋼鐵生產國的年產能。這些數字是凈增長而非總增長，考慮了新產能的增加和關閉情況。在需求方面，2024年上半年的數據表明，中國、歐盟、日本和美國等主要鋼鐵生產國的需求同比下滑。盡管最初對2024年和2025年這些地區的需求復蘇持樂觀態度，但需求下降引發了對這一趨勢是否會持續到2025年下半年及以后的擔憂，給鋼鐵市場的未來帶來了極大的不確定性。2.2區域產能發展情況近五年的煉鋼產能變化展現了一些重要趨勢。如表1所示，2024年全球煉鋼產能預計較2019年增長4.3%到25.170億噸。經合組織成員國的產能預計增長0.9%，使總產能達到6.479億噸；而伙伴經濟體的產能則顯著增長5.6%，達到18.691億噸?；锇榻洕w目前占全球煉鋼產能的74.3%。從區域增長率來看，東盟（+39.6%，增加2960萬噸）和中東（+28.4%，增加2290萬噸）對全球煉鋼產能增長的貢獻最為顯著。印度過去五年煉鋼產能出現顯著增長（+26.2%，增加3730萬噸）。自2021年以來，該國鋼鐵需求持續同比增長，且未來需求前景強勁。因此，只要國內鋼鐵需求能與產能保持可持續的同步增長，就能避免對國內外市場造成重大沖擊。但2016年全球市場衰退的經驗表明，必須持續主動監測產能與需求的匹配度以防不利影響。作為難減排行業，鋼鐵工業具有高能耗、高資本投入特性，產能一旦建立就需要長期運營。因此化解潛在過剩產能不僅需考量經濟因素，更需統籌氣候變化、勞工條件等社會經濟影響。東盟地區的鋼鐵需求（包括生產、進口和出口，鋼材需求量計算公式為：產量+進口量-出口量）及產能利用率，后者反映了實際產量占總產能的比例。2016年，在全球鋼鐵行業面臨產能過剩和需求減弱的危機中，東盟地區產量下降，進口量激增，導致產能利用率降至41%。此后隨著產量的增加和進口量的減少，產能利用率逐漸回升。維持這一較高利用率的關鍵因素是出口量的顯著增長，尤其是來自印度尼西亞和越南的出口。盡管產能快速擴張，但許多東盟經濟體正面臨管理國內需求的挑戰。以泰國為例，該國正艱難應對鋼廠開工率低迷的問題，而印度尼西亞、越南等國則需在出口激增與本地市場需求間尋求平衡。泰國鋼鐵業正遭受低價進口產品的激烈競爭，2024年初開工率已跌至29.9%的歷史低點。國內生產商呼吁實施更嚴格的政策以保護競爭力，比如限制新增產能并提高行業標準。印度尼西亞則呈現不同景象：過去十年間，其鋼鐵進口量保持穩定，出口量卻激增15倍，預示該國可能即將轉型為鋼鐵凈出口國。同樣，越南保持進口穩定的同時出口量在過去十年增長六倍。專家預測，到2050年越南鋼鐵產量將達5100萬噸。較2022年增長2.6倍，相當于當前韓國表觀消費量水平，其凈出口國地位有望進一步鞏固。但印度尼西亞、越南等鋼鐵生產經濟體不應忽視產能過剩加劇與過度依賴出口的風險。隨著全球需求的波動，過剩產能將引發價格下行壓力與市場波動，尤其在需求疲軟時期。到2030年，東盟煉鋼產能預計將翻番并超出區域需求，這種主要由出口而非內需驅動的產能擴張可能為全球鋼鐵市場帶來風險。2.3出口帶動的產能擴張與2016年鋼鐵危機時期相比，近年來產能與產量的差距已略有收窄，全球平均開工率也有所提升（見圖3）。但具體到各經濟體，如前文所述，部分國家開工率回升并非源于內需增長，而是依靠出口擴張，這引發了市場擔憂。全球產能過剩還對鋼鐵就業產生重大影響——全球煉鋼產能過剩論壇（GFSEC）最新研究顯示，如果沒有全球鋼鐵過剩產能，論壇成員國的鋼鐵行業將至少增加12萬個工作崗位。此外，當前鋼鐵企業還面臨十年前未曾出現的雙重挑戰：既要籌措脫碳資金，又要與外國生產商競爭。在市場下行周期中，實現盈利變得尤為困難。盡管反傾銷調查數量較十年前有所下降，但公司決定申請反傾銷救濟時會考慮多種因素，因此單憑這一數字無法準確反映鋼鐵制造商面臨的挑戰。截至2024年9月底，全球已發起31起貿易救濟行動（多國涉案案件按單起計算）。值得注意的是，沙特阿拉伯首次對鋼鐵產品發起反傾銷調查，成為中東地區首個在國家層面開展此類調查的經濟體。此外與十年前不同的是，反規避調查也開始涌現——僅2022年就新增超十起調查，加劇了行業內部貿易摩擦的擔憂。為實現鋼鐵業可持續發展，新建產能規劃必須基于實際需求預期，且產能擴張不應擠占脫碳關鍵資源。鋼企還需通過投資其他關鍵領域確保盈利能力，包括提升運營效率、優化產品質量、應用自動化與數字化等先進制造技術（如工業4.0）。2.4未來產能發展表2展示了截至2027年各地區煉鋼產能的發展預測。經合組織將未來新增產能投資項目分為“在建項目”和“規劃項目”兩類，其中“在建項目”指已開工建設或已簽訂設備合同并獲得重大資金或政府支持的項目，而“規劃項目”則處于可行性研究或早期規劃階段，尚未獲得資金或政府支持，也無明確投產時間表。全球數據顯示，目前有3830萬噸產能處于在建狀態（預計于2025-2027年投產），另有1.076億噸產能處于規劃階段。分區域看，亞洲地區未來三年預計出現顯著產能增長（假設所有在建項目如期投產且無產能退出）。該地區目前有1910萬噸（+1.1%）在建產能將于2025-2027年投產，另有7630萬噸（+5.7%）處于規劃階段，中國和印度將占亞洲新增產能的78.8%。其他地區新增產能預計為：非洲320萬噸（+6.3%）、獨聯體+烏克蘭260萬噸（+1.8%）、歐盟1750萬噸（+8.5%）、中東1660萬噸（+16.0%）、北美910萬噸（+5.5%）、大洋洲150萬噸（+23.5%），拉美地區目前尚無明確的2025-2027年產能投資計劃。三、跨境投資最新動態煉鋼產能的跨境投資能夠強化全球供應鏈、刺激經濟增長并推動基礎設施建設，但也面臨著風險、監管差異與環境合規等挑戰。尤其當投資目的地國內需求不足且產品質量與本土廠商形成競爭時，可能引發價格戰，加劇海外市場的量價競爭，最終破壞國內外供需平衡。實施注重風險管控與市場分析的戰略規劃，是維持行業穩定與確保長期成功的關鍵。2024年起計劃實施的跨境投資項目構成。跨境投資約占總投資的20%，其中半數為中資企業獨資或合資項目。地域分布上，超90%投資集中于亞洲，其余則在非洲。從設備類型看，中資項目（含獨資與合資）約90%聚焦轉爐（BOF）產能，這一區域布局特征或與中國“一帶一路”倡議強化亞非區域互聯互通與經濟發展的戰略目標相關。2009年以來，東盟鋼鐵上游產業通過中資獨資或與當地企業合資，已在印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南實現2740萬噸產能擴張。展望未來，菲律賓首個完全由中資推動的轉爐項目，以及馬來西亞、印度尼西亞和越南的擴建計劃，預計將為東盟地區新增5600萬噸產能（2024年起陸續投產）。如前所述，到2030年東盟煉鋼產能將超過區域需求。因此，行業與政府需審慎利用現有設施、精準預測需求并評估市場影響，通過持續監測防范產能過剩。同時必須確保產能擴張與各國凈零目標相協調，推動鋼鐵業可持續發展。GFSEC2017年通過的《柏林原則》強調確保市場導向結果、維護公平競爭環境及提升透明度等核心準則。2024年10月召開的GFSEC部長級會議聲明指出，各成員國需采取適當措施應對鋼鐵過剩產能及其造成的嚴重影響，并呼吁更多國家加入合作。這些原則不僅對現有及新建鋼廠至關重要，也為跨境投資提供規范框架——遵循《柏林原則》能確保國內外投資共同構建韌性穩定的市場環境，既符合全球鋼鐵行業的長遠利益，也與新興經濟體的可持續發展目標相協調。四、結論在全球鋼鐵市場相對疲軟的背景下，未來幾年煉鋼產能預計仍將保持快速增長。2025-2027年，全球鋼鐵行業將新增3830萬噸產能，根據鋼鐵企業公布的計劃，另有1.076億噸產能可能投產。因此，2025-2027年全球總產能可能將增加1.459億噸。產能過剩這一結構性問題持續影響著全球鋼鐵行業的前景。過剩產能及其影響威脅著市場化鋼鐵產業的長期生存能力。各國政府與行業相關方應確保產能投資由市場因素驅動，并考慮到鋼鐵廠的長壽命周期特性，保證這些投資具有長期可持續性，包括從氣候變化角度的考慮。在行業向低碳鋼鐵生產轉型的過程中，必須密切關注投資性質，特別是這些投資是新增設施還是現有設施的改造或替代，以及這些投資對凈產能變化的影響。當前關于低碳新投資項目產能水平的信息往往匱乏，這表明建立更完善的投資信息庫以實現對過剩產能的有效監控至關重要。

不銹鋼是高端裝備、綠色建筑、新能源等領域的關鍵基礎材料。從廚房用具到航天裝備，從化工管道到新能源汽車，從港珠澳大橋到機場航站樓屋面，不銹鋼以其優異的耐蝕性、強度和美觀性，廣泛應用于國民經濟各領域。我國是全球最大的不銹鋼生產和消費國，我國不銹鋼行業在“十四五”期間取得了顯著成就，同時也面臨諸多挑戰。站在“十五五”的新起點上，梳理行業發展現狀、展望未來前景、謀劃高質量發展路徑，對我國從不銹鋼大國轉型為不銹鋼強國具有重要意義?！笆奈濉逼陂g我國不銹鋼行業發展成就“十四五”期間，我國不銹鋼行業在復雜的市場環境中穩步前行，克服了原料價格波動、需求增速放緩、國際貿易摩擦等挑戰，在產能規模、技術水平、產業結構等方面取得了顯著進展。一是產能規模全球領先，產業集中度提升。中國鋼鐵工業協會不銹鋼分會數據顯示，2024年，我國不銹鋼產量達到3944萬噸，同比增長7.54%，占全球產量的63%，連續多年位居世界第一。“十四五”期間，我國不銹鋼產業集中度不斷提升，中國寶武、青山集團、江蘇德龍等龍頭企業產能合計占全國比重超60%，產業集聚效應顯著。二是產品結構持續優化?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼品種結構調整加速推進。其中，300系不銹鋼比例從2020年的47.99%提升至2024年的51.45%，雙相不銹鋼占比從0.62%提升至1.04%。同時，我國不銹鋼產品研發和應用取得新突破：2020年，太鋼不銹生產出0.015毫米的精密薄帶；青拓集團研發并工業化生產經濟節約型雙相不銹鋼QD2001；中科院金屬所聯合太鋼研發出第4代核電鈉冷示范快堆用316KD不銹鋼；東北特鋼研制出超高磁性能帶材、替代進口用A286高溫合金覆膜盤圓、兵器用新型高強度沉淀硬化不銹鋼HPBS1200、高溫合金ERNiCrMo-3、新型超超臨界高壓鍋爐用HSRD系列高端不銹鋼焊絲、600兆瓦示范快堆工程用大規格316H不銹鋼棒材。2021年，酒鋼研制出高端剃須刀用超高碳馬氏體不銹鋼6Cr13，打破國外壟斷；太鋼全球首發0.07毫米超平不銹鋼精密帶材和無紋理表面不銹精密帶鋼；青拓集團國內首發的環保型無鉛鉍含錫超純鐵素體不銹鋼批量應用于筆尖制造，其切削性能、耐腐蝕性能和出墨穩定性等技術指標國內領先。2022年，撫順特鋼尿素級SH010不銹鋼管材通過歐盟認證并實現國產替代；太鋼SUS630不銹鋼冷軋板成功解決我國印刷電路板產業“卡脖子”難題；青拓集團開發出超低溫儲氫用高氮奧氏體不銹鋼QN2109-LH。2023年，太鋼超級超純鐵素體不銹鋼TFC22-X向國內燃料電池龍頭企業完成批量交付；用北港新材料GN500不銹鋼制造的道路防撞護欄通過了3種實車撞擊測試；青拓集團高強度經濟型不銹鋼批量供應裝配式建筑項目。2024年，全球寬幅大單重含鑭鐵鉻鋁產品在太鋼問世，太鋼—太鋼鋼管—鋼鐵研究總院研發的先進超超臨界電站鍋爐關鍵部件材料C5成功實現國產化，太鋼成功量產掩膜板用超純精密合金4J36箔材、成功試制大單重寬幅N06625鎳基合金熱卷；理想汽車、青拓集團聯合自研的高強韌不銹鋼下線；泰山鋼鐵淄博不銹鋼應用創新基地項目——全國首個不銹鋼全樓定制綠色建筑項目竣工。三是技術裝備水平國際領先，智能化轉型加速。目前，我國不銹鋼行業技術裝備從引進、消化到自主創新，已達到國際先進水平。太鋼鑫?；夭捎萌蜃罡咝?、最具競爭力的RKEF（回轉窯—礦熱爐）+AOD（氬氧精煉爐）工藝，新建2×120噸AOD爐、2×1機1流不銹鋼板坯連鑄機，引進全球首臺用于不銹鋼生產的2250寬幅雙機架爐卷軋機，新建1×2100毫米+1×1600毫米熱酸退機組；青拓集團建設全球首創的“熱軋—熱退—在線表面處理”一體化中厚板生產線。智能制造方面，上上德盛集團未來工廠通過數字化設計手段和智能技術，實現了設備與信息系統的無縫互聯。四是我國不銹鋼產業鏈國際化進程加速?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼行業在鎳鉻資源地建設鎳鐵及鉻鐵廠。中鋼、五礦等中資企業在南非、津巴布韋等地投資布局鉻鐵礦資源，兩大企業分別擁有近2.6億噸和2.36億噸鉻鐵資源量。青山緯達貝工業園、振石集團、泰山鋼鐵、力勤資源等公司的印尼鎳鐵項目陸續投產，鎳鐵陸續供應國內市場，青山印尼高冰鎳供應國內市場并開始商業化生產精煉鎳。象嶼集團印尼250萬噸不銹鋼一體化冶煉項目熱試成功。久立集團并購德國百年企業EBK公司，進一步拓展復合管國際市場。我國不銹鋼行業面臨的突出問題當前，我國不銹鋼行業面臨以下突出問題：一是原料對外依存度高，供應鏈風險突出。我國硫化鎳礦資源量占世界的5.1%，鉻礦儲量僅占世界的0.001%。受此影響，生產不銹鋼所需的鎳鉻資源幾乎全部依賴進口。隨著我國不銹鋼產量持續提升，對鎳鉻資源依存度將越來越高，威脅我國不銹鋼產業安全。二是供需矛盾加劇，企業利潤承壓?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼產能持續擴張，產能利用率卻下滑。2020年底，全國不銹鋼產能約為3800萬噸，產能利用率約為79.3%；到2024年底，全國不銹鋼產能約為5250萬噸，產能利用率降至約75%，且國內仍有超500萬噸在（擬）建產能。2024年，我國不銹鋼行業利潤整體下滑，在盈虧平衡線附近徘徊。江蘇德龍鎳業破產重整、韓國浦項出售浦項張家港股權等事件都是行業困境的體現。為維持現金流、保持穩產，不銹鋼行業呈現“低價高產”局面。同時，覆蓋海外60%以上消費需求市場的國家和地區針對我國不銹鋼產品出臺多項貿易保護政策，嚴重影響了我國不銹鋼出口業務。三是高端產品仍需進口，創新能力亟待提升。當前，在我國不銹鋼產品中，低端產品仍占較大比例。在一些關鍵領域，不銹鋼品種質量仍有待提高。部分高精尖不銹鋼產品還難以滿足國內需求，仍需進口，如高溫高壓氫工況爐管和熱交換管、高溫高壓氫工況大口徑工藝管道、尿素級不銹鋼管道和鋼板、需要大變形體積加工的換熱器板、高溫或低溫工作條件苛刻的寬厚板等。四是需求增長不足，新興應用領域有待開發。隨著我國經濟進入新常態，傳統制造業增長放緩，對不銹鋼的需求相應減少。特別是電梯和汽車等行業，受市場飽和及消費升級影響，對不銹鋼的需求增長尤為乏力。此外，新興市場如新能源汽車、醫療器械等領域對不銹鋼的需求尚未完全釋放，整體需求增長動力不足。我國不銹鋼行業面臨的機遇與挑戰從機遇來看，當前我國不銹鋼行業迎來多重發展機遇。第一，在政策層面，國家持續推動制造業高質量發展，不僅出臺了一系列舉措支持不銹鋼行業綠色化、智能化轉型，“雙碳”目標更是從政策層面倒逼企業加速技術升級，促使行業在節能減排、工藝優化等方面實現突破。隨著高質量共建“一帶一路”倡議的深入推進，東南亞、中東等地區基礎設施建設需求顯著增長，為我國不銹鋼企業產品出口和海外產能布局創造了機遇。第二，在技術創新方面，AI（人工智能）、大數據等新一代信息技術與不銹鋼生產深度融合，有力推動行業向智能制造邁進，從智能檢測提升產品質量穩定性，到工藝模擬優化生產流程，技術創新正成為驅動不銹鋼產業升級、提升產品性能的核心動力。第三，在高端需求領域，新能源汽車、氫能、核電等新興產業蓬勃興起，催生了對高性能不銹鋼的旺盛需求，例如燃料電池系統中所需的耐蝕、導電不銹鋼極板，以及超低溫環境下用于儲氫的特種材料等，這些高端應用場景為行業開辟了新的市場空間。從挑戰來看，當前我國不銹鋼產業面臨的挑戰全面升級。第一，在市場競爭方面，國內產能持續擴張疊加印尼等海外新興產能釋放，全球不銹鋼市場競爭已進入白熱化階段，企業為爭奪市場份額可能導致“價格戰”升級，壓縮行業利潤空間。第二，在資源約束方面，鎳鉻等關鍵原料價格受地緣政治、市場投機等因素影響而加劇波動，供應鏈安全風險顯著增大。同時，廢不銹鋼回收體系尚不完善，原料對外依存度仍高，進一步加大企業成本壓力。第三，在綠色轉型方面，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）等貿易壁壘直接推高出口成本，國內碳排放雙控政策也日趨嚴格，企業需在節能技術改造、清潔能源替代等方面增加投入，轉型成本持續攀升。在國際貿易環境中，發達國家頻繁以“綠色壁壘”“技術標準”等名義限制我國不銹鋼產品出口，而印度、東南亞等國家和地區憑借成本優勢承接中低端產能轉移。在此背景下，我國不銹鋼國際市場空間面臨被蠶食的風險。不銹鋼先進國家發展經驗對我國的啟示從日本、歐美不銹鋼先進國家的發展經驗來看，不銹鋼行業高質量發展需注重以下方面：一是聚焦專業化與高端化。瑞典山特維克、德國蒂森克虜伯等國際頭部企業長期聚焦高端不銹鋼領域，憑借多年技術積累在核電設備用耐輻射不銹鋼、航空航天用高強度輕量化材料等細分市場構筑起技術壁壘，其產品性能與工藝標準長期主導全球市場話語權。雖然我國在不銹鋼產能規模上占據全球主導地位，但在高端市場仍存在明顯供給缺口。對此，我國應引導基礎扎實、研發體系完善的骨干企業加速向“專精特新”方向轉型，通過政策扶持與市場資源傾斜，推動企業在高性能不銹鋼等細分領域集中突破，以專業化研發能力提升產品附加值；通過精細化生產控制保障質量穩定性，依靠特色化技術路線構建差異化競爭優勢，最終在全球高端不銹鋼產業鏈中占據更有利的位置。二是強化技術創新體系。日本JFE、新日鐵等企業通過構建“基礎研究—應用開發—產業轉化”的全鏈條創新體系，形成了持續的技術迭代能力，其研發投入占比長期保持在3%以上，確保其在高端不銹鋼材料領域的技術領先地位。我國不銹鋼行業在高純度冶煉、精密成型等關鍵技術上仍存在短板，需要顯著提升研發投入強度，依托龍頭企業聯合高校、科研院所及下游用戶，搭建產學研用協同創新平臺，聚焦耐極端環境材料、智能制造工藝等關鍵領域開展聯合攻關，打破國外技術壟斷，實現從“規模領先”到“技術引領”的轉型。三是優化產業布局，加強協同。歐美不銹鋼企業通過持續的兼并重組，不僅優化了區域產能布局，還構建了涵蓋礦山資源、冶煉加工、終端應用的上下游協同產業生態圈，有效提升了供應鏈穩定性與成本控制能力。而我國不銹鋼行業存在產能分散、上下游協同不足的問題。我國應引導龍頭企業發揮整合效應，通過資本運作、技術合作等方式，推動構建“原料采購—冶煉制造—精深加工—終端應用”一體化產業鏈，同時加強與鎳鉻礦產資源國、設備供應商及下游行業的戰略協同，形成規?；?、集約化的產業發展格局。四是推動綠色低碳發展。歐盟不銹鋼企業憑借廢鋼高效回收（利用率超60%）、能源梯級利用（余熱發電占比達15%）等綠色技術的廣泛應用，其碳排放強度較全球平均水平低20%以上，在歐盟碳邊境調節機制等貿易政策中占據主動權。面對“雙碳”目標與國際綠色貿易壁壘的雙重壓力，我國應加速低碳工藝研發，同時建立覆蓋全生命周期的碳足跡核算體系，將綠色制造標準融入原料采購、生產加工、物流運輸等全鏈條，通過綠色產品認證、碳資產運營等方式提升國際市場競爭力。五是提升國際標準話語權。當前，國際不銹鋼標準體系的主導權主要掌握在歐美企業手中，導致我國高端不銹鋼產品出口時常面臨技術壁壘。我國應支持行業協會、龍頭企業積極參與國際標準化組織工作，將我國在稀土不銹鋼、耐蝕合金等領域的技術創新轉化為國際標準，推動“中國標準”在“一帶一路”沿線國家和地區的應用示范，通過標準輸出提升我國不銹鋼行業在全球產業鏈中的話語權，打破歐美國家的標準壟斷。“十五五”我國不銹鋼行業的重點任務“十五五”期間，我國不銹鋼行業主要有以下重點任務：一是提升科技創新能力，突破關鍵技術。首先，完善創新體系建設與資源配置。以企業為技術創新主體，構建契合市場需求導向、深度融合產學研用多方資源的協同創新體系。通過設立不銹鋼新材料專項研發基金，聚焦高溫合金、耐蝕合金、精密合金等高端材料品種，圍繞成分設計、微觀組織調控、服役性能優化等核心方向開展聯合攻關，推動基礎研究成果向產業化應用轉化。其次，攻克關鍵工藝技術與智能化升級。針對氫冶金、智能化軋制、在線檢測等制約產業發展的關鍵工藝技術，開展系統性研發。通過開發基于人工智能算法的工藝優化系統，實現對生產過程中溫度、壓力、成分等參數的動態調控，提升產品質量穩定性與生產效率。最后，強化創新人才隊伍建設。構建完善的創新人才培養與激勵機制，設立“首席科學家”“技術帶頭人”等關鍵崗位，制定具有競爭力的薪酬福利與科研支持政策。另外，可以依托國際科技合作項目、學術交流平臺，吸引全球頂尖人才參與不銹鋼技術研發，打造具有國際影響力的創新人才團隊。二是優化產品結構，拓展高端應用。在高附加值不銹鋼領域，重點開發高耐蝕、高強韌、耐高溫和極低溫產品，如核電用316KD不銹鋼、新能源汽車用高強韌不銹鋼、氫能領域用儲氫材料。在極限規格產品領域，推進超厚、超寬、超薄不銹鋼板材研發，滿足高端裝備制造需求。在綠色低碳產品領域，開發經濟型、低碳排放不銹鋼，推動不銹鋼在傳統碳鋼應用領域的替代。三是推動綠色低碳轉型，構建循環經濟。首先，加快超低排放改造，2030年前實現全行業超低排放全覆蓋，創建一批環?？冃級企業。其次，研發推廣低碳冶煉技術，到2030年實現噸鋼碳排放強度較2024年下降15%。最后，完善廢不銹鋼回收體系，提高廢鋼利用率，建立“城市礦山”資源循環模式，降低對原生鎳鉻資源的依賴。四是推進智能制造，提升數字化水平。首先，建設不銹鋼智能工廠，推廣工業互聯網、數字孿生技術，實現生產全流程數字化管控。其次，應用AI技術優化軋制、熱處理等工藝參數，開發智能檢測裝備，提升產品精度和穩定性。最后，打造“燈塔工廠”標桿，引領行業智能化轉型。五是保障資源供應，增強產業鏈安全。首先，加大海外鎳鉻資源開發力度，支持青山、中鋼等企業在印尼、南非等國建設原料基地，建立長期穩定的供應渠道。其次，完善國內廢不銹鋼回收網絡，放寬300系廢鋼進口限制，推動鎳鉬基料等再生資源利用。最后，建立國家鎳鉻資源戰略儲備體系，應對國際市場波動，保障產業鏈供應鏈安全。六是拓展國際市場，提升全球競爭力。首先，優化出口結構，恢復高附加值不銹鋼產品出口退稅，推動寬幅板材、高端管材等產品走向國際市場。其次，加強對“一帶一路”沿線國家和地區的市場開拓，在東南亞、中東等地布局不銹鋼加工基地，規避貿易壁壘。最后，參與國際標準制定，推動中國不銹鋼牌號和標準被國際認可，提升話語權。對“十五五”不銹鋼行業發展的政策建議針對“十五五”期間我國不銹鋼行業發展的政策建議主要有以下方面：一是發揮行業協會統籌協調作用。加強行業自律，規范市場秩序，防止低價競爭和無序擴張，維護行業可持續發展生態。搭建產學研用合作平臺，組織關鍵技術聯合攻關，推動科技成果轉化。開展行業運行監測和市場預警，發揮行業協會統籌協調作用，為企業提供信息服務，引導產能合理布局。二是加大政策支持力度。建議設立不銹鋼新材料專項扶持資金，支持高端品種研發和低碳技術應用。在產能置換政策中，對不銹鋼小批量、多品種生產所需的設備改造實行“一事一議”，避免“一刀切”。完善出口退稅政策，提高高附加值不銹鋼產品退稅率。三是出臺強化資源保障政策。建議對印尼進口鎳鐵給予關稅優惠，降低不銹鋼企業原料成本。放寬廢不銹鋼進口限制，增加300系廢不銹鋼進口品類。建立鎳鉻資源國家儲備體系，鼓勵企業參與儲備，保障資源安全。四是出臺推動綠色低碳政策。建議完善不銹鋼行業碳足跡核算標準，統一全生命周期評價方法。對實施低碳技術改造的企業給予稅收優惠和財政補貼，加快氫冶金、CCUS（碳捕獲、利用與封存）等技術示范應用。對接歐盟碳邊境調節機制等貿易規則，制定不銹鋼出口碳核算規范，幫助企業應對綠色壁壘。五是加強國際合作與交流。支持企業參與國際不銹鋼標準制定，提升中國標準的國際認可度。組織行業代表團赴海外考察交流，學習先進技術和管理經驗。鼓勵企業開展海外并購和技術合作，提升國際化經營水平。總體來看，“十五五”時期，我國不銹鋼行業將迎來轉型升級關鍵期。面對機遇與挑戰，我國不銹鋼行業要以創新為引領，以綠色低碳為導向，以智能化為手段，加快推進高質量發展，打造具有全球競爭力的不銹鋼產業體系，為制造強國建設提供堅實的材料支撐。

6月份以來，國內鋼材市場走出了一波強勢的反彈行情，截至7月11日，熱軋卷板主力合約2410價格報收3273元/噸，相比6月初低點上漲221元/噸，漲幅為7.24%；華東地區現貨也上漲了130元/噸，漲幅為4.1%。筆者認為，熱軋卷板的中期底部可能已經出現，但下半年仍然有二次探底風險。本輪鋼材價格反彈的主要邏輯6月份以來鋼材價格的反彈有以下幾個方面的原因。一是宏觀預期逐步轉好。中美貿易沖突不斷釋放出緩和信息，7月初召開的中央財經委員會第六次會議強化了市場對于“供給側結構性改革2.0”的預期，近期關于城市更新的利多消息也進一步提振了市場情緒。二是熱軋卷板供需格局比之前市場預期的要好。6月份，我國汽車、機械產銷量增速均在10%以上，熱軋卷板表觀消費量自6月下旬起也連續3周保持正增長。三是焦煤及鐵礦石價格的強勢表現，在成本端對鋼材價格形成了支撐。宏觀預期繼續改善熱軋卷板中期底部或已出現下半年宏觀預期的改善預計仍會延續。海外方面，繼去年開啟降息周期之后，今年美聯儲一直維持利率不變，且對貨幣政策的表述也較為謹慎。不過，近期美聯儲官員對降息的立場有所松動；同時，筆者觀察的通脹領先指標10年期盈虧平衡通脹率，自今年2月份開始見頂回落，該數據領先通脹半年左右。而美聯儲6月份的經濟預測相比3月份也更加謹慎，包括下修GDP（國內生產總值）的預期和上修失業率預期等。因此，筆者預計美聯儲在9月份再次啟動降息的概率較大，2026年之后可能會多次降息。今年上半年國內的貨幣政策也非常謹慎，到目前為止僅下調一次LPR（貸款市場報價利率），幅度為0.1%，這主要是由匯率因素所致。如果后續美聯儲在9月份啟動降息的話，中國的貨幣政策空間也會隨之打開。中美兩國可能會同步進入寬松周期。另外，7月底將召開半年度的中共中央政治局會議，近期市場也有諸多關于城市更新的利好消息，下半年政策加碼的概率依然較大。而6月底中東局勢緩和之后，筆者看到銅油比和金油比一個上升、一個下降，這種組合一般預示著經濟處于復蘇早期。因此，從宏觀的角度來看，熱軋卷板價格的中期底部可能已經出現。制造業及出口有邊際走弱風險熱軋卷板的下游主要是制造業和出口，上半年鋼材需求的增量也主要由這兩部分貢獻，熱軋卷板表觀消費量（Mysteel口徑）上半年同比增長了1.2%，螺紋鋼的表觀消費量則同比下降了3.8%。國家統計局數據顯示，1月—5月份我國粗鋼表觀消費量同比下降3.16%，而考慮粗鋼凈出口的總需求同比僅下降0.76%。不過，下半年制造業及出口可能均有邊際走弱的風險。出口方面，目前“搶出口”現象已經持續了2個～3個季度，從領先指標來看，后續動能可能會有所減弱。寧波集裝箱出口貨運指數的美西航線連續5周下降，累計降幅為66.9%；韓國和越南出口同比也有不同程度回落；同時關稅延期政策落地之后，繼續“搶出口”的必要性有所減弱。除“搶出口”因素之外，制造業投資的韌性主要得益于“兩新”（新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）政策的支撐，不過第2季度之后，政策效應已經開始有所減弱。前5個月，固定資產投資中的設備和工具的購置費用同比增長17.2%，增速較1月—4月份回落0.9個百分點，為連續第2個月增速放緩。制造業細分行業之間的走勢也有所分化，整個第2季度乘用車銷量增速基本保持在10%以上，經銷商庫存也處于低位；7月份消費品以舊換新資金已經下達，但下半年總金額為1380億元，低于上半年的1620億元，且7月份家電排產計劃下降明顯，若無新的增量政策，家電需求未來可能會有所回落。工程機械雖有基建投資的支撐，但超長期特別國債用于設備更新的只有2000億元，后續也需要注意政策邊際效應遞減的風險。制造業和出口需求的邊際走弱會對熱軋卷板價格形成壓制。筆者看到，冷軋卷板和熱軋卷板的價差已經從4月初的700元/噸最低收窄至300元/噸以下，也從側面反映了板材下游需求的邊際走弱。關注期現正套建倉何時終止本輪鋼材價格的反彈具有很強的預期推動特點，在鋼材需求處于淡季的情況下，這一特性使得盤面更容易給出升水。截至上周末，熱軋卷板主力合約價格與現貨價格基本平水，相較河北唐山地區帶鋼價格則升水102元/噸。這為貿易商提供了無風險套利的機會，在期現正套建倉的過程中，部分現貨流動性被鎖定；同時還有下游空單的回補及之前期現反套的平倉，進一步強化了這一正反饋邏輯。近期唐山地區卷帶現貨庫存連續3周回升，累計回升7.08萬噸，也表明了近期期現正套盤在逐步建倉。但需要注意的是，當下依然處于鋼材需求淡季。7月初筆者前往廣東省佛山市樂從鎮調研了解到，6月份現實需求較5月份有20%～30%的下降。一旦后續宏觀政策落地，且旺季需求恢復不及預期的話，期現正套的平倉可能會導致現貨及盤面價格均出現二次探底。綜合上述分析，筆者認為，本輪熱軋卷板價格的反彈主要是宏觀預期的好轉、淡季現實需求好于市場預期、成本端走強三重因素所致。考慮下半年宏觀預期持續改善，中美存在同步進入寬松周期的可能，熱軋卷板中期底部可能已經出現。但在制造業和出口需求邊際走弱及后續期現正套平倉因素的影響下，熱軋卷板價格可能會在8月下旬到9月份出現二次探底。

2025年7月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2097萬噸，平均日產209.7萬噸，日產環比下降1.5%；生鐵1931萬噸，平均日產193.1萬噸，日產環比下降1.1%；鋼材1988萬噸，平均日產198.8萬噸，日產環比下降11.9%。