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工業和信息化部近期印發修訂后的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》（下稱《實施辦法》），并自2021年6月1日起施行。《實施辦法》提出了大氣污染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵產能總量，長江經濟帶地區禁止在合規園3區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目等多項新增去產能要求。

在區域置換比例上，《實施辦法》明確大氣污染防治重點區域置換比例不低于1.5：1，其他地區置換比例不低于1.25：1。為鼓勵企業兼并重組，提高產業集中度，對完成實質性兼并重組后取得的合規產能用于項目建設時，大氣污染防治重點區域的置換比例可以不低于1.25：1，其他地區的置換可以不低于1.1：1。

2017年發布的原產能置換實施辦法，在實施過程中存在產能置換比例偏低、產能認定標準不統一等問題。為此，工信部對原產能置換實施辦法進行修訂，以適應鋼鐵行業發展新形勢。業內人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，《實施辦法》提出更加嚴格的置換標準，這意味著鋼鐵企業如果不能符合環保要求，將面臨產能壓縮乃至遭到市場的淘汰。

雖然《實施辦法》針對的是全國的鋼鐵產能置換，但京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原地區是我國大氣污染源單位面積排放強度較大的地區，是國家確定的大氣污染防治重點區域，同時也是鋼鐵企業產能密集分布區。業內人士指出，由于嚴格限制了新增產能，所以這些地區的鋼鐵上市企業不僅存在業績向上壓力，還會因為環保限產措施，導致現有工廠的開工不足。

業內人士認為，有關政策的出臺并非是限制所有鋼鐵企業的生產，而是加速行業優勝劣汰和技術升級。比如首鋼股份的部分廠區因為達到比較高的環保等級，所以今年沒有受到重污染天氣限產影響，而有的企業已不得不將工廠從京津冀搬遷到西部地區。

中鋼協副秘書長高文平指出，控制鋼鐵產量過快增長是新發展階段的新要求，是國家經過全局平衡后做出的戰略抉擇。無論是控產能，還是減產量，其主要目的，一是有利于應對碳達峰、碳中和，實現綠色低碳發展，二是有利于降低對鐵礦石高需求的預期，三是有利于促進鋼鐵行業高質量發展和轉型升級。

中泰證券研報表示，受限產政策影響，鋼鐵噸盈利已重回歷史高位，同時市場預期仍將有進一步的限產措施出臺，如果落實，鋼鐵供應缺口可能進一步加大。盡管近期鋼鐵產量和庫存數據反映需求端出現放緩跡象，但鋼價依然強勢，限產預期對基本面支撐力度較強。

國資委機械工業經管院創新中心主任宋嘉對《證券日報》記者說：“限產在倒逼企業轉變發展理念，用科技化、數字化和綠色化手段，提升能源使用的整體效率，企業也可以由綠色能源、深度脫碳、余能利用等方面切入，在能源供給和使用方面，逐漸降低直接利用化石能源的比例。在當前鋼鐵下游市場需求相對旺盛情況下，二季度行業盈利有望攀上新的高度，這些轉型成功產能充足的企業也將因此受益。”