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行情回顧

今日鋼市開始止跌回漲，再次走強。截至收盤，螺紋鋼主力10合約收3347，較上一個交易日漲65個點；熱卷主力10合約收3503，較上一個交易日漲69個點；焦炭主力合約收1633，較上一個交易日跌44個點；焦煤主力合約收1120.5，較上一個交易日跌79.5個點；鐵礦石主力合約收798，較上一個交易日跌5個點。截至29日16時，成品材方面，蘭格鋼鐵網螺紋鋼現貨均價為3394元，較上一個交易日漲26元；熱卷均價為3476元，較上一交易漲23元。原料方面，京唐港進口PB粉價格為795元，較上一個交易日漲10元；唐山準一級冶金焦價格為1340元，較上一個交易日漲50元；唐山遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格為3150元，較上一個交易日累漲60元。

市場分析

今日鋼市止跌回漲，螺紋熱卷普漲20-40元，少數市場達到50元甚至更高的漲幅，中板、冷軋等品種漲幅略小，不過帶鋼、鋼坯現貨資源漲幅較高，唐山地區上漲70-80元，基本上昨天的跌幅全部漲回。成交比昨日明顯好轉，收貨積極性提高，低價好出貨。

隨著河北市場主導鋼廠對焦炭采購價上調，29日零時執行，濕熄漲幅50元/噸，干熄漲幅55元/噸，標志著第四輪焦炭提漲正式落地，短短幾天時間，焦炭連續上調價格，反映出來上游價格的積極變化，也給鋼鐵和下游提供了參考路徑。這背后仍然是“反內卷”一系列組合的推動，并伴隨特殊日期的鋼鐵減產預測炒作，變為工業品價格輪番上漲的局面。

去產能路徑，以鋰行業為例，通過宜春鋰礦整改、藏格鋰業被責令立即停產，再到玻璃、水泥、光伏、多晶硅、甚至紙行業也出現了有關文件，引發市場高度敏感和關注，政策信號十分強烈，并且短期很難結束。近日來政策出臺也較多，工信部再次提到鞏固新能源汽車行業“內卷式”競爭綜合整治成效，市場監管總局提出準確把握“十五五”時期市場監管高質量發展的重大任務，也提到了依法依規治理企業劣質低價競爭。低價格似乎越來越難以被市場接受，這給資金提供了驅動的空間。從日內螺紋、熱卷大量資金流入來看，很可能這兩個品種成為下一個快速上漲的品種，其中螺紋罕見出現日內增倉接近24萬手的水平，這足以見證資金的青睞程度。

行情展望

從目前市場運行狀況來看，黑色走勢有所分化，一方面雙焦大幅回落后繼續震蕩調整，另一方面螺紋和熱卷為代表的成材止跌起漲，也帶動了原料止跌反彈。不過，市場交易情緒仍在于流傳的減產預期，這與鐵礦和螺紋、熱卷漲幅能看出端倪，盤面鐵礦價格仍未上800關口。另外，螺紋和熱卷有市場漲價的條件，鋼廠內庫存壓力不大、原料焦煤四輪提漲后成本逐步上移、雙焦交易限倉以及進入本周價格回落結束情緒過熱的泡沫，才使得的成材又具備了炒作的條件。往后看，還有上漲空間，但是行情不是一撮而就，需要注意節奏。

從盤面來看，黑色系漲跌互現，雙焦品種繼續收跌，鐵礦微漲，螺紋、熱卷漲幅在2%左右。其中焦煤受螺紋、熱卷上漲影響，跌幅由原來10%以上回到收盤1.63%。螺紋主力10合約收3347，漲65，持倉217.5萬手，增倉23.9萬手。前20席位多頭持倉增加25.2萬手，空頭持倉增加12.6萬手，多頭增倉更勝一籌。今日螺紋主力流入資金13.9億，熱卷主力流入資金8.65億，分別位列商品期貨前兩位，表明資金更青睞從螺紋和熱卷入手，繼續推動“反內卷”的工業品轉強勢態勢延續。下一步，關注3358前高的壓力，突破后仍有望沖擊3380-3400區間。