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雖然2015年國外對中國鋼材出口“雙反”舉動不斷,但是毫無疑問,中國鋼材出口再次獲得較快的增長,2015全年中國鋼材出口總量高達1.12億噸。與我們預測基本一致,2015年12月中國鋼材出口量再獲豐收,總量超過1000萬噸,其中部分商家因擔憂出口退稅政策調整提前加快出口進度。
2016年1月,國內鋼材市場下游需求明顯收縮,但是鋼材社會庫存量并沒有明顯增加,許多鋼企出口接單情況較好為拉動消費做出貢獻,部分商家為了趕在春節前完成出口報關甚至更是加班加點趕進度;但是由于國外市場處于淡季,1月份中國鋼材出口量未能繼續保持增長。
據出口調研小組對國內鋼材出口調研情況反饋,2015年12月鋼材出口存在趕進度的情況,2016年1月份國內鋼鐵生產企業及大型出口貿易商鋼材出口量較2015年12月份出現明顯的下降。考慮到2015年1月提前進入保稅區的鋼材陸續出口報關,2016年1月份國內鋼材出口量同比降幅也較為明顯。綜合來看,我們預測1月份全國鋼材出口量或在900萬噸左右,同環比降幅在10%左右。
【出口成為中國鋼材消費的重要支柱】
2015年,全國粗鋼產量8.04億噸,同比下降2.3%,近30年來首次出現下降。國內粗鋼表觀消費7億噸,同比下降5.4%,連續兩年出現下降,降幅擴大1.4個百分點。與此同時,2015年我國出口鋼材11240萬噸,同比增長19.9%;進口鋼材1278萬噸,下降11.4%;折合凈出口粗鋼10338萬噸,同比增長25.6%,占我國粗鋼總產量的12.8%。
2015年國外針對中國鋼材“雙反”力度繼續加碼,但是中國鋼材憑借價格優勢,在國際競爭中具有絕對的優勢,尤其是以建筑鋼材為代表的產品出口優勢更為顯著。2015年全國鋼材出口較上年增加1847萬噸,大部分由建筑鋼材貢獻,而相對高端的冷軋板(帶)出口減少。其中,棒材出口3141萬噸,較上年增加1217萬噸;熱軋板(帶)出口1572萬噸,增加238萬噸;涂鍍板(帶)出口1850萬噸,增加193萬噸;線材出口1227萬噸,增加86萬噸;中厚板(帶)出口764萬噸,增加47萬噸;冷軋板(帶)出口618萬噸,減少9萬噸。
【其他合金鋼材出口量暴增、后期出口退稅政策或將調整】
為了享受出口退稅政策,政府取消的四個含硼鋼材稅則號名下出口量大幅下降,相反相應其他合金鋼材出口量則出現暴增,2015年四個“含硼合金”鋼材出口746.5萬噸,同比下降75.2%;四個“其他合金”鋼材出口4211.6萬噸,同比增長587.2%。
不過,由于中國鋼材在國際市場受到的壓力過大,后期合金鋼材稅則號可能調整,相應的退稅政策也可能出現變化。有消息稱,中國海關總署和特鋼行業部門正在為一些合金和特鋼品種編制新的海關編碼,僅含有鉻等微量元素的鋼材品種可能會從特鋼品種中剔除出來,不再享受出口退稅。。
【2016年中國鋼材出口壓力加碼】
2015年全年,我國向歐盟七國、東南亞七國、印度、非洲十國、中東九國出口鋼材快速增長,分別同比增長44.5%、35.0%、30.1%、22.5%、20.9%;向韓國出口鋼材同比增長7.5%,呈低速增長;向南美洲、美國出口鋼材同比下降16.3%和29.8%。目前中國鋼材出口增量對東南亞地區依賴度較高,而對于發達經濟體出口增長勢頭卻不佳。
事實上,2016年新興經濟體面臨著較大壓力,那么相應的政府能否有效地推動本國經濟發展,增加鋼材消費存在一定的風險。此外,中國鋼材價格低廉對其他國家鋼鐵行業構成威脅,這也會加劇國外對中國鋼材的警惕和“雙反”調查。
加之,中國政府并不希望低附加值、高污染的鋼材產品大量出口,供給側改革的重點鎖定鋼鐵行業,中國鋼鐵去產能和產量下降也會減弱鋼材出口訴求。因此,2016年中國鋼材出口總量或較2015年出現負增長。